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资讯精要

本日聚焦

1、重磅行业会议召开，这一新式电板干预重要节点，掀开2500亿阛阓空间

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据财联社音书，第五届中国海外固态电板科技大会暨2025先进电板材料与智能装备时期展于6月19日至20日在合肥举办。

本次会议是2025年固态电板边界规格最高的行业嘉会，其召开配景正好国内固态电板时期冲破与策略支合手密集落地期。 工信部计较2025年底前完周密固态电板表率体系中期审查，策略端与哄骗端变成双重驱动。除了新动力汽车除外，在阛阓需求方面，低空经济（eVTOL）、东谈主形机器东谈主等新兴哄骗场景不停开释对固态电板的需求催化，逐渐干预快速增长阶段，固态电板时期的哄骗落地有望提前驶入快车谈，产业化程度已呈加快趋势。现时，中国固态电板行业正处于时期冲破与生意化临界点，全固态电板有望自2026年启动不时上车。机构权衡，2030年宇宙固态电板的出货量将达到614.1GWh，在举座锂电板中的渗入率权衡在10%傍边，其阛阓限制将跨越2500亿元。2025年下半年将成为固态电板中试线落地、材料与斥地定点的双重重要节点，眷注具有固态电板时期先发上风且哄骗端当先落地的电板企业以及上游的材料及斥地关连供应商‌。

关连上市公司：宁德时期（300750）、国轩高科（002074）

2、好意思联储定期暂停降息，但信号偏鹰！改日有哪些关闪耀心？ 

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据新华社，6月19日凌晨，好意思国联邦储备委员会竣事为期两天的货币策略会议，通知将联邦基金利率方针区间守护在4.25%至4.50%之间不变。这是好意思联储货币策略会议连合第四次决定守护利率不变。

好意思联储这次守护利率不变，安妥阛阓预期，但表态略显鹰派。一方面，点阵图给出的降息预期较3月角落偏鹰。另一方面，“滞涨”预期有所加多。会后鲍威尔称，关税对通胀的影响需要时辰传导，权衡改日几个月通胀将显然上升；现时利率并不算很高，鉴于通胀阵势，仍需要货币策略保合手一定的适度性。6月议息会议后，阛阓降息预期变化不大。利率期货隐含的全年降息次数仍守护2次，7月降息概率守护10%傍边，9月降息概率守护70%傍边。改日仍需眷注贸易接头着力、减税法案的落地及伊以景况的演化，均会对好意思国通胀产生一定影响，进而影响好意思联储利率决议。好意思联储利率决议不变但信号偏鹰，阛阓窄幅波动，好意思股和黄金小幅走低，好意思元和好意思债利率小幅走高，对国内扰动有限。中永久看，好意思国经济滞胀预期、地缘景况的省略情趣及宇宙央行合手续购金，有望撑合手黄金走势，属意关连成见估值建设契机。

关连上市公司：紫金矿业（601899）、山东黄金（600547）

3、OpenAI重磅新品行将发布，或将掀翻新一轮武备竞赛，两类企业有望显然受益 

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据财联社音书，6月19日，OpenAI发布了其团结创举东谈主兼首席践诺官奥尔特曼的深度专访。他称GPT-5粗鲁率会在本年夏天发布，但也会因为定名、安全测试、功能迭代等原因延迟居品时辰。

GPT-5的发布标识着宇宙AI时期干预新一轮才气跃迁周期。对国内AI产业链而言，GPT-5的发布将进一步拉动算力需求，国内AI算力产业链中，管事器、光模块、散热及AI芯片企业将优先受益。新一轮AI武备竞赛下，中好意思时期分化加重。IDC预测，2025年国内算力限制将达到1037.3ELOPS，并有望在2028年达到2781.9ELOPS；智算中心阛阓限制2028年将达到2886亿元，限制将达到2024年的2.8倍。AI算力产业链（包括AI芯片、管事器、光模块、铜缆、液冷、电源等）将直采用益于GPT-5发布带来的算力需求增长，同期国产替代加快配景下，具备时期实力和生态上风的企业将得到更多阛阓份额，眷注切入好意思国科技巨头供应链的关连企业以及国产替代的龙头企业。

关连上市公司：中际旭创（300308）、云天励飞（688343）

4、霍尔木兹海峡油轮房钱一周飙涨超一倍！若遭禁闭，油价或飙至180好意思元/桶

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据央视新闻音书，当地时辰6月18日，央视记者获悉，三位知情东谈主士称，白宫在6月17日晚告诉高等助手，已批准了对伊朗的膺惩计较，但暂不下达最终敕令，以不雅察伊朗是否会烧毁其核计较。

这次“白宫批准对伊朗膺惩计较”的音书进一步加重阛阓着急。数据知道，以色列膺惩伊朗后，霍尔木兹海峡油轮房钱一周内飙涨跨越一倍。这提高了油气的运输老本，进一步刺激了油气加价预期。从历史看，地缘冲突都是导致油气价钱短期暴涨的平直推手。而从现时好意思、以与伊朗的“强势步履”来看，两边的膺惩短期都很难罢手，而“阻断霍尔木兹海峡”的风险就一直存在。石油、自然气价钱粗鲁率保合手涨势。高盛以为，若霍尔木兹海峡遭禁闭，油价可能飙升至180好意思元/桶。当今油气开采指数、油服指数的估值均处于历史低位。在地缘冲突合手续发酵的配景下，宇宙阛阓对油气加价的预期传导到国内阛阓，可眷注油气产业链上关连板块的估值升迁机遇‌。

关连上市公司：蓝焰控股（000968）、首华燃气（300483）

交游教导

1、本日上市：无；

2、本日停牌：ST东时（维权）、线上线下；

3、本日复牌：*ST工智；

4、本日解禁：百诚医药、中仑新材。

公告淘金

1、迪威尔（688377）：拟投资3.06亿元建设深海承压零部件居品精密制造名堂

2、北京科锐（002350）：中标国度电网有限公司多个名堂 权衡中标金额整个约15436.49万元

3、中国建筑（601668）：子公司投资81.95亿元获取上海宝山区房地产开发名堂地皮使用权

4、恒润股份（维权）（603985）：全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件名堂

5、海正药业（600267）：拟联合诞生合成生物学安稳子公司

主力数据

1、热门数据：6月19日，阛阓全线转变，指数与个股王人跌。三市共成交1.28万亿，较上个交游小幅放量近600亿；共有4646股收跌。沪指跌0.79%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.36%。

2、趋势权衡：阛阓固然转变，但指数仍然处于区间颠簸的格式，指数转变之后随时有望反弹。主义：东谈主形机器东谈主成见。 2025杭州海外东谈主形机器东谈主与机器东谈主时期展将于6月20日至22日在杭州召开，特斯拉、宇树等行业头部企业及杭州 “六小龙” 企业参展，或将刺激关连成见的炒作。 

3、热门挂牵：各板块多数转变，仅有油气产业链等少许数板块逆市高潮，准油股份五连板；可控核聚变、多元金融、珠宝首饰、稀土永磁、改变药等板块跌幅居前。

骨子撰稿

潘贵钦

文凭编号：S1070619120003

审核剪辑

潘贵钦

文凭编号：S1070619120003

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